가치 투자 대가 워렌 버핏 주식 30종목
투자 기업인 버크셔 해서웨이의 주식 포트폴리오는 주식 투자자들에게는 늘 관심의 대상이다. CEO를 맡고 있는 이가 바로 주식계의 살아있는 전설 워렌 버핏이기 때문이다. 의결권이 있는 BRK.A 버그셔 해서웨이 주가는 무려 468,710달러, 한화로 1주에 6억 원에 달한다. 그나마 곁눈질이라도 해볼 수 있는, 국내주식으로 치면 우선주라 할 수 있는 BRK.B가 주당 300달러대다.
지난 몇 년간 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오는 극적인 변화를 시도해왔다. 과거 코카콜라, 뱅크 오브 아메리카, 아메리칸 익스프레스와 같은 전통적 색채에서 애플, 아마존을 비롯해 최근에는 TSMC와 같은 반도체 종목까지 투자의 영역을 넓혀나가고 있다.
무엇보다 2022년 3분기에 TSMC에 한화 5조원에 달하는 막대한 지분을 투자한 것은 모두에게 신선한 충격을 안겨주었다. 기술성장주와는 별로 친해 보이지 않았던 워렌 버핏이 반도체 기업에 큰 투자를 하리라고는 아무도 예상치 못했기 때문이다.
버크셔 해서웨이의 5대 투자 자산은 포트폴리오 전체 가치의 75%를 차지하며, 상위권 10개 종목이 87%를 차지한다. 2021년 보유 주식의 상당량을 매도했던 워렌 버핏은 2022년 하락장에서 약 500억 달러(약 64조원) 규모의 주식 매수를 했다. 다행스러운 것은 워렌 버핏은 2023년에도 변함없이 주식시장에 대해 낙관적이라는 점이다.
2022년 말 버크셔 해서웨이가 미국 증권거래위원회에 제출한 자료를 비롯한 여타 매체 자료 등을 참고해, 워렌 버핏이 투자한 주식 포트폴리오를 들여다보았다.
| ● 워렌 버핏 투자 포트폴리오 상위 10종목 1위) 애플(AAPL) 2위) 뱅크 오브 아메리카(BAC) 3위) 셰브론(CVX) 4위) 코카콜라(KO) 5위) 아메리칸 익스프레스(AXP) 6위) 옥시덴탈(OXY) 7위) 크래프트 하인즈(KHC) 8위) 무디스(MCO) 9위) 액티비전 블리자드(ATVI) 10위) TSMC(TSM) |
1위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 애플(AAPL)
- 보유 주식: 894,802,319주
- 보유 가치: $123,661,679,000
- 포트폴리오 비율: 41.89%
워렌 버핏의 투자 포트폴리오에서 가장 큰 비중인 40% 이상을 차지한 종목은 바로 세계 시가총액 1위 기업 애플이다.
2022년 1분기 동안 버크셔 해서웨이는 짧은 기간 발생한 하락세를 이용해 이미 대규모로 보유했던 애플 주식을 380만주(0.3%) 더 추매했다. 워렌 버핏은 버크셔 해서웨이 주주총회가 끝난 뒤 CNBC에서 "안타깝게도 주가가 다시 올라서 매수를 중단했다"고 말하며, 아쉬움을 토로하기도 했다. 그러나 이후 2분기에 가격이 폭락했을 때, 결국 애플 주식 390만주를 추가로 매입했다
워렌 버핏은 "나는 애플을 우리의 세 번째 사업으로 생각한다."고 말할 정도로 깊은 애정을 갖고 있다. 그는 실제로 애플의 브랜드의 파워와 아이폰·아이팟 등의 제품 생태계 및 서비스에 대해 깊은 신뢰와 애정을 갖고 있다고 자주 언급하곤 한다.
버크셔 해서웨이는 애플 발행 주식의 약 5.6%에 해당하는 8억 9,500만주 지분을 보유한 세 번째로 큰 투자자다. 인덱스 펀드의 거대 투자기업인 뱅가드와 블랙록만이 애플 주식을 더 많이 보유하고 있다.
애플에 대한 투자는 워렌 버핏과 버크셔 해서웨이 주주들에게는 매우 유익한 투자가 됐다. 애플 주식은 5년간 연간 총 수익률 29.5%를 창출했기 때문이다.
2위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 뱅크 오브 아메리카(BAC)
- 보유 주식: 1,010,100,606주
- 보유 가치: $30,505,039,000
- 포트폴리오 비율: 10.33%
워렌 버핏은 2020년과 2021년에 걸쳐 그동안 보유해왔던 다양한 은행 주식 대부분을 매도했다. 그러나 그는 뱅크 오브 아메리카와는 변함없는 관계를 지켜갔다.
2019년 4분기에 220만주를 처분했지만 이는 0.2% 감소에 불과했다. 그는 2020년에 다양한 은행 지분을 크게 줄인 반면, 그해 3분기에 뱅크 오브 아메키라 주식을 8,500만주 이상 사들여 현재의 10% 이상인 두 번째 비중으로 만들었다.
버크셔 해서웨이는 현재 뱅크 오브 아메리카의 최대주주로 발행주식의 12.6%를 보유하고 있다.
3위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 셰브론(CVX)
- 보유 주식: 165,359,318주
- 보유 가치: $23,757,173,000
- 포트폴리오 비율: 8.05%
셰브론은 다우존스 산업 평균 30개 기업 중 현재 유일하게 남아있는 에너지 종목으로, 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 8% 이상을 차지해 3위에 자리해 있다.
셰브론은 35년 동안 중단 없는 배당 성장을 하고 있는 배당귀족 기업이기도 하다.
4위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 코카콜라(KO)
- 보유 주식: 400,000,000주
- 보유 가치: $22,407,999,000
- 포트폴리오 비율: 7.59%
예로부터 워렌 버핏의 코카콜라에 대한 애정은 널리 알려져 있다. 1987년부터 30년 넘게 코카콜라 주식을 보유하고 있으며, 버크셔 해서웨이는 9.3%의 주식을 보유한 코카콜라의 최대 주주가 되었다. 60년 넘게 배당금 증액을 해온 코카콜라는 배당킹의 상징과도 같은 존재다.
코카콜라의 주식은 2022년 하락장에서 오랜 기간 지켜온 신뢰와 의리에 보답하듯 은혜를 갚았다. 연간 누계로 5%의 수익을 창출해 마이너스 수익률을 보인 S&P500을 뛰어넘었기 때문이다.
5위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 아메리칸 익스프레스(AXP)
- 보유 주식: 151,610,700주
- 보유 가치: $20,453,800,000
- 포트폴리오 비율: 6.93%
아메리칸 익스프레스 역시 워렌 버핏이 각별히 아끼는 기업이다. 1963년 투자를 시작한 이래 아메리칸 익스프레스 발행 주식의 20.3%를 소유하고 있는 버크셔 해서웨이는 현재 최대 주주다.
6위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 옥시덴탈(OXY)
- 보유 주식: 158,549,729주
- 보유 가치: $11,942,909,000
- 포트폴리오 비율: 4.05%
워렌 버핏은 2022년 석유 및 가스 에너지 기업인 옥시덴탈의 주식을 집중적으로 매입했다. 1분기에 1억 3,600만주를 매입해 옥시덴탈의 14.6% 이상을 점유했으며, 이후에도 꾸준히 매입해 옥시덴탈 발행 주식의 22%를 소유하게 됐다.
옥시덴탈은 워렌 버핏이 좋아하는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주 환원을 충실히 이행하고 있다.
7위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 크래프트 하인즈(KHC)
- 보유 주식: 325,634,818주
- 보유 가치: $10,859,921,000
- 포트폴리오 비율: 3.68%
워렌 버핏은 2015년 포장식품 대기업인 크래프트와 케첩 공급업체인 하인즈를 합병, 크래프트 하인즈를 만드는 원동력이 됐으며, 버크셔 해서웨이는 26.6%의 지분을 보유한 최대 주주가 되었다.
시장 가치가 110억 달러에 달하는 버크셔 해서웨이의 7위로 큰 주식 투자다. 그러나 워렌 버핏의 케첩 사랑은 상흔을 남겼다. 이후 크래프트 하인즈는 29억 달러의 손실을 기록했으며, 주식은 5년 연간 총 수익률 -10.1%를 냈다.
워렌 버핏은 2019년 CNBC에서 "크래프트 하인즈에 대해 내가 틀렸다"고 시인한 바 있다.
8위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 무디스(MCO)
- 보유 주식: 24,669,778주
- 보유 가치: $5,997,470,000
- 포트폴리오 비율: 2.03%
무디스는 스탠다드 앤 푸어스 및 피치 그룹과 함께 미국의 3대 신용평가기관 중 하나다. 무디스는 비즈니스 및 금융 서비스, 재무 분석 기술 등을 제공하고 있다.
워렌 버핏은 2001년 투자한 주식을 현재까지 꾸준히 보유중이다. 버크셔 해서웨이는 무디스의 의 13.5% 지분을 소유하고 있는 기관 최대 주주이며, 2위는 뱅가드로 7.5%를 보유하고 있다.
9위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : 액티비전 블리자드(ATVI)
- 보유 주식: 60,141,866주
- 보유 가치: $4,470,946,000
- 포트폴리오 비율: 1.51%
2022년 1월 마이크로소프트는 게임업체 액티비전 블리자드를 687억 달러(약 82조원)에 인수한다고 발표한다. 이후 당국에 의해 독점 문제가 제기될 것이라는 소문이 돌았고, 버크셔 해서웨이는 2022년 3분기에 지분의 12%인 830만주를 매각했다.
실제로 지난 12월 미국 반독점 규제당국인 연방거래위원회가 마이크로소프트의 인수를 반대하는 소송을 제기한 상태다.
10위) 워렌 버핏 주식 포트폴리오 : TSMC(TSM)
- 보유 주식: 60,060,880주
- 보유 가치: $4,117,774,000
- 포트폴리오 비율: 1.39%
2022년 3분기 워렌 버핏이 대만의 반도체 파운드리 업체이자 뉴욕증권거래소에 상장돼 있는 TSMC의 주식을 샀다는 소식은 세간의 관심을 모았고, 이로 인해 주가가 10% 가량 급등하기도 했다. 버크셔 해서웨이는 40억 달러 이상의 가치가 있는 TSMC의 주식 6,010만주를 매입했다.
글로벌 공급망의 중요한 반도체칩 공급원인 TSMC는 수요 약화와 금리인상 등에 따른 미국증시의 전반적인 침체로 인해 2022년 주가가 약 40%까지 하락했으며, 워렌 버핏은 이 기회를 놓치지 않았다.
버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오의 1.4% 가량을 차지하게 된 TSMC는 순식간에 투자 규모 10위에 랭크됐다. .
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기타 워렌 버핏 투자 포트폴리오 11~30위
11위) 다비타(DVA)
- 보유주식: 36,095,570주
- 보유 가치: $2,987,630,000
- 포트폴리오 비율: 1.01%
12위) HP(HPQ)
- 보유 주식: 104,476,035주
- 보유 가치: $2,603,542,000
- 포트폴리오 비율: 0.88%
13위) 리버티 미디어(LSXMA)
- 보유 주식: 클래스 A 20,207,680주 / 클래스 C 43,208,291주
- 보유 가치: 클래스 A $769,307,000 / 클래스 C $1,629,386,000
- 포트폴리오 비율: 0.81%
14위) 뉴욕멜론은행(BK)
- 보유 주식: 62,210,878주
- 보유 가치: $2,396,364,000
- 포트폴리오 비율: 0.81%
15위) 씨티그룹(C)
- 보유 주식: 55,155,797주
- 보유 가치: $2,298,341,000
- 포트폴리오 비율: 0.78%
16위) US 뱅코프(USB)
- 보유 주식: 53,045,558주
- 보유 가치: $2,251,783,937
- 포트폴리오 비율: 0.76%
17위) 베리사인(VRSN)
- 보유 주식: 12,815,613주
- 보유 가치: $2,226,072,000
- 포트폴리오 비율: 0.75%
18위) 크로거(KR)
- 보유 주식: 50,268,823주
- 보유 가치: $2,199,260,000
- 포트폴리오 비율: 0.74%
19위) 파라마운트 글로벌(PARA)
- 보유 주식: 91,216,510주
- 보유 가치: $1,736,763,000
- 포트폴리오 비율: 0.59%
20위) 제너럴 모터스(GM)
- 보유 주식: 50,000,000주
- 보유 가치: $1,604,500,000
- 포트폴리오 비율: 0.54%
21위) 비자(V)
- 보유 주식: 8,297,460주
- 보유 가치: $1,474,044,000
- 포트폴리오 비율: 0.50%
22위) 아마존닷컴(AMZN)
- 보유주식: 10,666,000주
- 보유 가치: $1,205,258,000
- 포트폴리오 비율: 0.41%
23위) 에이온(AON)
- 보유주식: 4,396,000주
- 보유 가치: $1,177,556,000
- 포트폴리오 비율: 0.40%
24위) 차터 커뮤니케이션(CHTR)
- 보유 주식: 3,828,941주
- 보유 가치: $1,161,509,000
- 포트폴리오 비율: 0.39%
25위) 마스터 카드(MA)
- 보유 주식: 3,986,648주
- 보유 가치: $1,133,563,000
- 포트폴리오 비율: 0.38%
26위) 맥케슨(MCK)
- 보유 주식: 3,198,344주
- 보유 가치: $1,087,021,000
- 포트폴리오 비율: 0.37%
27위) 스노우플레이크(SNOW)
- 보유 주식: 6,125,376주
- 보유 가치: $1,041,069,000
- 포트폴리오 비율: 0.35%
28위) 셀라니즈(CE)
- 보유 주식: 9,156,714주
- 보유 가치: $877,219,000
- 포트폴리오 비율: 0.30%
29위) 앨리 파이낸셜(ALLY)
- 보유 주식: 30,000,000주
- 보유 가치: $834,901,000
- 포트폴리오 비율 : 0.28%
30위) 티모바일(TMUS)
- 보유주식: 5,242,000주
- 보유 가치: $703,319,000
- 포트폴리오 비율: 0.24%
- 기타 참조 글 : 미국 월배당주 리츠 주식 8종목
미국 월배당주 리츠 월배당 & 고배당 주식
미국 월배당 리츠 주식 8종목 배당금을 지급하는 주식은 일반적으로 분기별로 배당을 실시하고 있으며, 대부분의 채권은 1년에 두 번 지급한다. 반면 월배당 주식은 월세를 받는 느낌을 주기에
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