미국증시 혁신기업에 투자하는 아크 인베스트
뉴욕에 본사를 둔 아크 인베스트(ARK Invest)는 공격적이고 혁신적인 투자로 알려진 캐서린 우드가 2014년 설립한 자산운용사다. 코로나 팬데믹 이후 아크에서 출시한 ETF 시리즈가 높은 수익률을 거두면서 주목을 받게 됐다.
CEO인 캐서린 우드는 그녀의 이름인 캐시(Cathie)가 현금을 의미하는 캐시(Cash)와 유사하다 하여 일명 Cash wood(돈 나무)라는 닉네임을 갖게 됐다. 일각에서는 여성 워렌 버핏이라고도 불리며, 테슬라의 미래성장가치를 재빨리 간파해 조기부터 투자하고 있었던 것으로 유명하다.
아크의 ETF 구성종목은 "파괴적 혁신을 일으킬 가능성을 지닌 기업을 조기 발굴 한다"는 슬로건 아래 선별되고 있는 것이 특징이다. 아크가 출시한 ETF는 지난 몇 년 동안 눈부신 성적을 거둔 바 있으며, 독자적인 종목 선정으로 세계 투자자들로부터 주목받고 있다.
기업 선정과 운용 방식의 차별화
아크는 기존 투자운용사와 차별화된 관점과 접근법, 기업풍토를 갖고 있다. ‘3년 후, 5년 후 폭발적인 성장 가능성 여부’를 기업 선정과 투자 원칙으로 삼고 있으며, 이러한 혁신기업 발굴 대상은 극적인 생산성 향상, 급격한 비용 절감, 다른 혁신을 창출하는 플랫폼 등이다.
아울러 아크는 SNS를 활용한 다양한 채널을 통해 투명한 정보 공개와 투자자 소통을 지향하고 있다.
| 아크 인베스트 채널 - 홈페이지: https://ark-funds.com/ - YouTube: https://www.youtube.com/c/Arkinvest2015 - Twitter : https://twitter.com/ARKInvest - 팟캐스트: https://ark-invest.com/podcasts/ |
아크 인베스트의 4차 산업 혁신 ETF 리스트
아크가 운용하는 ETF에는 주로 인공지능, 자율주행, 유전공학, 핀테크, 딥러닝, 3D 프린팅, 가상화폐 등 4차 산업혁명의 핵심기술을 지닌 혁신기업들이 속해 있다.
아크 ETF는 한때 S&P500의 성장률을 추월하기도 했지만, 아무래도 혁신기업들은 금리인상 등에 민감할 수밖에 없기에 최근에는 저조한 실적을 거두고 있다. 하지만 이는 매크로 환경에 의한 것일 뿐, 향후 성장 가능성은 열려있다.
아울러 아크 ETF가 선정한 구성종목 기업들을 살펴보면 성장 가능성 높은 개별종목의 발굴 및 투자에도 많은 참고가 되리라 본다(각 기업의 티커명 참조).
| 아크 인베스트 운용 ETF 목록 1. 아크 이노베이션 ETF ARKK 2. 아크 자율주행·로봇기술 ETF ARKQ 3. 아크 차세대 인터넷 ETF ARKW 4. 아크 유전자 혁명 ETF ARKG 5. 아크 핀테크 이노베이션 ETF ARKF 6. 아크 우주탐사 이노베이션 ETF ARKX 7. 아크 이스라엘 ETF 및 3D 프린팅 ETF |
1. 아크 이노베이션 ETF ARKK (ARK Innovation ETF)
ARKK는 '파괴적 혁신'을 주제로 세상을 극적으로 바꿀 수 있는 새로운 제품과 서비스 제공을 목표로 하는 기업들을 대상으로 한 ETF다. 아크의 대표 브랜드라 할 수 있는 ARKK의 구성종목에는 DNA기술, 로보틱스, 에너지저장, 인공지능, 핀테크 등 해당 분야에서 중심적인 존재가 될 기업들이 속해 있다.
주요 구성종목은 ZM 줌 비디오 커뮤니케이션스 9.37%, TSLA 테슬라 9.14%, ROKU 로쿠(비디오 스트리밍) 6.61%, EXAS 이그젝트 사이언스(대장암 조기발견 및 예방 진단) 5.09%, SQ 블록(구 스퀘어, 모바일 결제) 4.68%,, NTLA 인텔리아 테라퓨틱스(유전자 편집시스템) 4.57%, PATH 유아이패스(로봇 자동화 소프트웨어) 4.56%, TDOC 텔레닥(원격의료) 4.5%, TWLO 트윌리오(클라우드 통신 플랫폼) 4.38%, COIN 코인베이스(미국 최대 가상화폐 거래소) 4.18% 등이며 총 36종목을 담고 있다.
2. 아크 자율주행·로봇기술 ETF ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)
ARKQ는 자율 기술과 로보틱스에 중점을 둔 ETF다. 자율 수송이나 로봇 공학 등 자동화에 의해 신제품 또는 새로운 서비스가 탄생할 가능성을 지닌 기업이 다수 포함돼 있다.
테슬라 10.28%에 이어 클라우드 기반 건설 관리 소프트웨어 기업 트림블이 8.88%로 높은 비중을 차지하는데, 트림블은 측량 기술에 강점을 가진 기업으로 아크의 우주 탐사 이노베이션 ETF ARKX에서도 가장 높은 구성 비율로 포함돼 있다.
무인 드론 및 전투기를 비롯해 사이버 보안, 미사일 방어 훈련 전투시스템 등을 전문으로 하는 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스 역시 7.4%로 높은 가중치를 두고 있다.
상위 구성종목과 가중치는 TSLA 테슬라 10.28%, TRMB 트림블 내비게이션 8.88%, KTOS 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스 7.4%, IRDM 이리듐 커뮤니케이션스(위성통신 네트워크) 6.61%, DE 디어 앤 컴퍼니(중장비·농기계) 6.22%, PATH 유아이패스(로봇 자동화 소프트웨어) 6.1%, AVAV 에어로바이런먼트(무인 항공기 설계 및 제조) 4.6%, TER 테라다인(자동 테스트 장비 설계 및 제조) 3.8%, KMTUY 고마쓰 제작소(건설 기계·중장비, 일본기업으로 미국상장) 3.63%, VLD 벨로 3D 2.77%4 등으로 총 40종목이 속해 있다.
3. 아크 차세대 인터넷 ETF ARKW (ARK Next Generation Internet ETF)
ARKW는 클라우드 서비스에 중점을 둔 ETF로, 클라우드 컴퓨팅, 서버 보안, 전자상거래, 빅데이터 및 인공지능, IoT, SNS, 블록체인 등 라우드 서비스와 관련해 혜택을 받는 기업이나 리더가 될 기업들을 선정하고 있다.
줌, 테슬라, 로쿠가 상위 대표기업이며 코인베이스, 비트코인 인베스트먼트 트러스트 등의 코인 관련 업체와 스포츠 베팅 및 카지노 게임 소프트웨어 개발기업 드래프트킹즈도 속해 있어 아크의 공격적이며 모험적인 투자 성향을 보여주고 있다.
이밖에도 클라우드 기반 커뮤니케이션 플랫폼 기업으로 우버·리프트·에어비앤비·왓츠앱 등을 고객사로 두고 있는 트윌리오, 전자상거래 플랫폼 쇼피파이, 가상세계 공유 플랫폼 로블록스 등 다채로운 차세대 혁신기업들을 다수 포함하고 있다.
상위 기업과 비중은 ZM 줌 비디오 커뮤니케이션스 8.25%, TSLA 테슬라 8.23%, ROKU 로쿠 6.71%, COIN 코인베이스 6.55%, SQ 블록 6.21%, TWLO 트윌리오 5.64%, GBTC 비트코인 인베스트먼트 트러스트 5.62%, DKNG 드래프트킹즈 4.92%, SHOP 쇼피파이 4.81%, RBLX 로블록스 4.73% 등이며 총 36개 종목이다.
★ 소셜PD의 미국주식 ETF 재테크 가이드
[전자책]미국주식 ETF 재테크 - 예스24
방송PD 및 뉴욕?실리콘밸리 기자 출신 <br />미국주식 20년 경력 주식 블로거 소셜PD가 제시하는 경제적 자유 추월차선!<br /><br />미국주식을 처음 알게 된 건 20여년 전 미국 뉴욕과 실리콘밸리에서
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4. 아크 유전자 혁명 ETF ARKG (ARK Genomic Revolution ETF)
ARKG는 유전자 편집, 분자 진단 등 게놈 기술에 특화한 ETF로, 유전자 편집을 통한 새로운 치료법 개발, 농산물 생산 효율 증대, 헬스케어 혁신 분야의 혁신기업들을 담고 있다.
주요 기업은 대장암 조기발견 및 예방 분자진단 기업 이그젝트 사이언스, RNA 표적 치료제 개발 생명공학기업 아이오니스 파마슈티컬스, 장기이식 관리 솔루션 생명공학기업 케어디엑스 등이다.
이밖에도 원격의료 전문기업 텔레닥, 유전공학으로 산업 응용 분야 박테리아 생산 전문 생명공학기업 깅코 바이오웍스, 생명공학시스템 개발 기업 퍼시픽 바이오 사이언스, 유전질환 치료제 개발 생명공학기업 인텔리아쎄라퓨틱스, 심혈관 질환 치료제 개발 전문 유전의약품 기업 버브쎄라퓨틱스, 바이오 약물 개발을 위한 소프트웨어 개발기업 슈뢰딩거, 유전자 치료 및 편집 연구 생명공학기업 빔 테라퓨틱스 등 질병극복과 생명연장의 꿈을 실현해나가는 기업들로 구성돼 있다.
상위 10개 기업은 EXAS 이그젝트 사이언스 6.93%, IONS 아이오니스 파마슈티컬스 6.03%, CDNA 케어디엑스 5.2%, TDOC 텔레닥 4.58%, DNA 깅코 바이오웍스 4.51%, PACB 퍼시픽 바이오 사이언스, 4.2%, NTLA 인텔리아쎄라퓨틱스 3.86%, VERV 버브쎄라퓨틱스 3.79%, SDGR 슈뢰딩거 3.75%, BEAM 빔 테라퓨틱스 3.69% 순이며 총 50개 기업으로 구성돼 있다.
5. 아크 핀테크 혁신 ETF ARKF (ARK Fintech Innovation ETF)
ARKF는 새로운 금융기술에 주목하는 ETF다. 핀테크(FinTech)란 Finance(금융)와 Technology(기술)의 합성어로, 금융과 IT의 융합을 통한 금융서비스 산업 분야를 통칭한다. ARKF에는 주로 금융 거래 혁신, 고객을 위한 새로운 플랫폼과 결제 시스템, 비트코인을 비롯한 블록체인 기술 등 차세대 금융 혁신기업들이 속해 있다.
상위 3대 구성 종목은 전자상거래 플랫폼과 결제 시스템 분야 강자로 떠오르고 있는 쇼피파이, 모바일 결제 시스템 개발기업 블록, 미국 최대 가상화폐 거래소 코인베이스이다.
기타 클라우드 기반 커뮤니케이션 플랫폼 기업 트윌리오, 스마트 폰 주식거래 플랫폼 개발기업 로빈후드, 전자상거래 및 경매 전용 온라인 시장을 운영하는 메르카도 리브르, 로봇 프로세스 자동화 소프트웨어 개발기업 유아이패스, 스포츠 베팅 및 카지노 게임 소프트웨어 개발기업 드래프트킹즈, 3D 관련 제품을 위한 소프트웨어 개발기업 다쏘시스템, 클라우드 기반 레스토랑 관리 소프트웨어 개발기업 토스트 등이 포진돼 있다. ARKF의 구성종목은 아무래도 아크 차세대 인터넷 ETF ARKW와 겹치는 부분이 많다.
캐시 우드는 블록체인 기술을 통해 향후 전 세계 사람들이 원활하게 결제 시스템에 액세스할 수 있는 미래가 올 것이라 예측하고 있다. 구성 비율만 봐도 가상화폐에 상당한 관심이 있는 것을 알 수 있다.
상위 10개 기업 비중은 SHOP 쇼피파이 10.55%, SQ 블록 8.99%, COIN 코인베이스 7.47%, TWLO 트윌리오 7.16%, HOOD 로빈후드 6.77%, MELI 메르카도 리브르 6.31%, PATH 유아이패스 4.9%, DKNG 드래프트킹즈 4.75%, DSY 다쏘시스템 4.22%, TOST 토스트 4.18% 등이며 총 31개 종목으로 구성됐다.
6. ARKX: 우주 탐사 이노베이션 ETF ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF)
ARKX는 우주 탐사 및 관련 분야에서 향후 업계를 선도할 기업들을 묶어놓은 ETF다. ARKX는 우주 탐사 관련 기업을 4개의 그룹으로 나누어 구성했는데, 행성 궤도에서 위성 및 로켓을 발사, 제조, 서비스 운영 등을 하는 기업들로 이루어진 궤도 항공우주기업(Orbital Aerospace Companies), 현재까지는 행성 궤도에서의 운영에 필요한 속도까지는 도달하지 않은 기업인 항공우주기업(Aerospace Companies), 우주 탐사에 필요한 기술 개발을 수행하는 기술 기업(Enabling Technologies Companies), 항공우주 활동으로 혜택을 받는 기업인 항공우주 수혜기업(Aerospace Beneficiary Companies) 등이다.
클라우드 기반 건설 관리 소프트웨어 기업 트림블이 10%가 넘는 비중을 차지하며, 위성통신 분야의 이리듐 커뮤니케이션스, 무인 항공기를 개발 제조하는 에어로바이런먼트, 무인 드론 및 전투기, 사이버 보안, 미사일 방어 훈련 전투시스템 등을 전문으로 하는 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스크라토스, 항공 전자시스템, 야간 투시 장비, 우주 안테나 등을 생산하는 L3 해리스 테크놀로지스, 건설 기계·중장비 일본기업 고마쓰 제작소, 중장비 및 농기계 생산기업 디어 앤 컴퍼니, 도시 항공 모빌리티 플랫폼을 제공하는 블레이드 에어 모빌리티, 3D 인쇄용 금속 레이저 프린터 기업 벨로 3D 등이다. 이 또한 ARKK와 유사한 테마여서 여러 종목이 겹쳐있다.
상위 구성종목과 가중치는 TRMB 트림블 네비게이션 10.13%, IRDM 이리듐 커뮤니케이션스 8.09%, AVAV 에어로바이런먼트 7.27%, KTOS 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스 6.81%, LHX L3 해리스 테크놀로지스 6.61%, PRNT The 3D Printing ETF 5.61%, KMTUY 고마쓰 제작소 3.9%, DE 디어 앤 컴퍼니 3.5%, BLDE 블레이드 에어 모빌리티 2.82%, VLD 벨로 3D 2.82%이며 총 37종목이다.
7. 아크 이스라엘 ETF 및 3D 프린팅 ETF
아크 인베스트는 이 외에도 이스라엘 혁신기업에 투자하는 이스라엘 ETF IZRL(ARK Israel Innovative Technology ETF), 3D 프린팅 분야에 특화된 3D 프린팅 ETF PRNT(The 3D Printing ETF) 등을 운용중이다.
- 관련 참조 글: 4차 산업 미국 ETF
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※ 본 내용은 미국주식에 관한 경험과 정보 공유를 위한 순수한 취지이며 결코 투자를 권유하거나 장려하기 위함이 아닙니다. 어느 분야나 투자란 각자 개인의 판단과 선택, 그리고 책임이니 참조 바랍니다.
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